Finanzanalyse – Klarheit für
Ihre finanzielle Zukunft
Ihre strukturierte Bestandsaufnahme für finanzielle Klarheit
Mit der RWS-Finanzanalyse bringen Sie Ordnung und Struktur in Ihre Finanzen. Gemeinsam mit Ihrem persönlichen Berater ermitteln wir Ihre Ziele, bewerten Ihre aktuelle Situation und erstellen einen maßgeschneiderten Vorsorge- und Anlageplan (Vermögensplanung).
Viele Menschen wissen,
dass sie etwas tun müssten – aber nicht, womit sie anfangen sollen. Hier setzt unsere Finanzanalyse an.
Strukturierte Bestandsaufnahme: Ihre Vorteile
- Klare Übersicht über Ihre Versicherungen, Anlagen und Vorsorge
- Individuelle Strategie, die zu Ihrem Leben und Ihren Zielen passt
- Keine überflüssigen oder überteuerten Finanzverträge
- Gezielte Ausrichtung Ihrer Finanzen auf Ihre Zukunftspläne
- Sicherheit & Gelassenheit, weil Sie wissen, dass alles bedacht ist
Immer die passende Finanzplanung
Jede Lebensphase bringt eigene Chancen, Wünsche und Anforderungen mit sich.
Unsere Finanzanalyse gibt Ihnen die Sicherheit, die richtigen Entscheidungen im richtigen Moment zu treffen.
Berufseinsteiger
Frühzeitig die eigenen Finanzen strukturieren, flexibel bleiben und entspannt die Zukunft aufbauen.
- Checkliste für Berufseinsteiger downloaden
Familien & Etablierte
Absicherung der Familie, Aufbau von Vermögen und Planung langfristiger Ziele wie Eigenheim oder Ausbildung der Kinder.
Erfahrene Anleger
Bestehende Anlagen und Absicherungen überprüfen, optimieren und den Ruhestand strategisch vorbereiten.
Unser Tipp:
Besonders bei wichtigen Lebensveränderungen – wie Heirat, Familiengründung, Immobilienkauf oder beruflichen Veränderungen – lohnt sich ein frischer Blick auf Ihre Finanzen. So stellen Sie sicher, dass Ihre Finanzstrategie immer zu Ihrem Leben passt.
Ziele und Wünsche der Finanzanalyse
Die 8 Bereiche Ihrer Finanzanalyse
- Schutz und Werterhalt Ihres Vermögens
- Absicherung von Gesundheit und Einkommen
- Finanzielle Sicherheit im Alter
- Familien- und Hinterbliebenenschutz
- Unterstützung von Kindern oder Enkelkindern
- Eigenheim und Immobilienwünsche
- Vermögensaufbau
- Langfristige Geldanlage
Für jeden Bedarf die richtige Lösung
Wir bieten Ihnen drei unterschiedliche Analysearten, abgestimmt auf Ihre Lebenssituation und Ihre digitalen Vorlieben:
RWS-Finanzanalyse
- Unser bewährter Einstieg in die Finanzplanung, mit RWS-DNA
- Individueller Überblick und Empfehlungen für Ihre aktuelle Situation
- Optimal für Kunden, die einfach und schnell Klarheit gewinnen möchten
DIN-Finanzanalyse 77230 für Privathaushalte
- Standardisierte Analyse nach DIN-Norm 77230
- Umfassender Blick auf Absicherung, Liquidität und Vermögensplanung
- Ideal für Kunden, die transparente Vergleichbarkeit und maximale Struktur wünschen
KI-gestützte Data-Analytics-Finanzanalyse inkl. digitalem Haushaltsbuch
- Modernste Datenanalyse für Ihre persönliche Finanzstrategie
- Automatische Auswertung Ihrer Einnahmen und Ausgaben für maximale Transparenz
- Digitales Haushaltsbuch inklusive, um Ihre Finanzen jederzeit im Blick zu haben
- Besonders geeignet für digitalaffine Kunden
Sie wählen die Analyseart,
die zu Ihnen passt – wir liefern die Klarheit und Strategie.
Flexibel & anpassbar
Ihr Leben verändert sich, und Ihre Finanzplanung sollte das widerspiegeln.
Wir begleiten Sie langfristig oder punktuell, je nach Bedarf:
- Neue Ziele? Wir passen die Planung an.
- Lebensereignisse? Wir prüfen die Auswirkungen auf Ihre Finanzen.
- Marktentwicklungen? Wir behalten sie für Sie im Blick.
Ihre Partnerschaft mit RWS
Mit der RWS-Finanzanalyse legen Sie die Basis für eine sichere, strukturierte und flexible Finanzplanung.
Ob einmalige Standortbestimmung oder regelmäßiges Update – Sie entscheiden den Umfang.
FAQ – Alles rund um die Finanzanalyse bei RWS
Warum sollte ich eine Finanzanalyse machen?
Damit Sie jederzeit wissen, wo Sie stehen, und Chancen aktiv nutzen können – passend zu Ihrem Lebensabschnitt.
Muss ich danach sofort etwas verändern?
Nein, die Analyse ist Ihr persönlicher Überblick. Sie entscheiden, welche Schritte Sie danach gehen möchten.
Kostet die Finanzanalyse etwas?
Das Erstgespräch und die Analyse sind kostenfrei und unverbindlich.
Wann sollte ich meine Finanzen prüfen lassen?
Spätestens bei wichtigen Lebensveränderungen – wie Heirat, Familiengründung, Immobilienkauf oder Jobwechsel – empfehlen wir, Ihre Finanzplanung zu überprüfen.
Jetzt persönlich Beraten lassen!
Kostenlose Hotline
| Montag–Donnerstag: | 08:00–18:00 Uhr |
|---|---|
| Freitag: | 08:00–16:00 Uhr |
Termine außerhalb der Öffnungszeiten sind nach Absprache möglich.
RWS Vermögensplanung Aktiengesellschaft
Rotenburger Straße 17
30659 Hannover
Telefon: 0511 90256-0
E-Mail: info@rws.de