Finanzanalyse – Klarheit für Ihre finanzielle Zukunft

Ihre strukturierte Bestandsaufnahme für finanzielle Klarheit

Mit der RWS-Finanzanalyse bringen Sie Ordnung und Struktur in Ihre Finanzen. Gemeinsam mit Ihrem persönlichen Berater ermitteln wir Ihre Ziele, bewerten Ihre aktuelle Situation und erstellen einen maßgeschneiderten Vorsorge- und Anlageplan (Vermögensplanung).

Viele Menschen wissen,

dass sie etwas tun müssten – aber nicht, womit sie anfangen sollen. Hier setzt unsere Finanzanalyse an.

Strukturierte Bestandsaufnahme: Ihre Vorteile

Klare Übersicht über Ihre Versicherungen, Anlagen und Vorsorge
Individuelle Strategie, die zu Ihrem Leben und Ihren Zielen passt
Keine überflüssigen oder überteuerten Finanzverträge
Gezielte Ausrichtung Ihrer Finanzen auf Ihre Zukunftspläne
Sicherheit & Gelassenheit, weil Sie wissen, dass alles bedacht ist

Immer die passende Finanzplanung

Jede Lebensphase bringt eigene Chancen, Wünsche und Anforderungen mit sich.
Unsere Finanzanalyse gibt Ihnen die Sicherheit, die richtigen Entscheidungen im richtigen Moment zu treffen.

Berufseinsteiger

Frühzeitig die eigenen Finanzen strukturieren, flexibel bleiben und entspannt die Zukunft aufbauen.

Familien & Etablierte

Absicherung der Familie, Aufbau von Vermögen und Planung langfristiger Ziele wie Eigenheim oder Ausbildung der Kinder.

Erfahrene Anleger

Bestehende Anlagen und Absicherungen überprüfen, optimieren und den Ruhestand strategisch vorbereiten.

Unser Tipp:
Besonders bei wichtigen Lebensveränderungen – wie Heirat, Familiengründung, Immobilienkauf oder beruflichen Veränderungen – lohnt sich ein frischer Blick auf Ihre Finanzen. So stellen Sie sicher, dass Ihre Finanzstrategie immer zu Ihrem Leben passt.

Ziele und Wünsche der Finanzanalyse

Die 8 Bereiche Ihrer Finanzanalyse

Schutz und Werterhalt Ihres Vermögens
Absicherung von Gesundheit und Einkommen
Finanzielle Sicherheit im Alter
Familien- und Hinterbliebenenschutz
Unterstützung von Kindern oder Enkelkindern
Eigenheim und Immobilienwünsche
Vermögensaufbau
Langfristige Geldanlage

Für jeden Bedarf die richtige Lösung

Wir bieten Ihnen drei unterschiedliche Analysearten, abgestimmt auf Ihre Lebenssituation und Ihre digitalen Vorlieben:

RWS-Finanzanalyse

Unser bewährter Einstieg in die Finanzplanung, mit RWS-DNA
Individueller Überblick und Empfehlungen für Ihre aktuelle Situation
Optimal für Kunden, die einfach und schnell Klarheit gewinnen möchten

DIN-Finanzanalyse 77230 für Privathaushalte

Standardisierte Analyse nach DIN-Norm 77230
Umfassender Blick auf Absicherung, Liquidität und Vermögensplanung
Ideal für Kunden, die transparente Vergleichbarkeit und maximale Struktur wünschen

KI-gestützte Data-Analytics-Finanzanalyse inkl. digitalem Haushaltsbuch

Modernste Datenanalyse für Ihre persönliche Finanzstrategie
Automatische Auswertung Ihrer Einnahmen und Ausgaben für maximale Transparenz
Digitales Haushaltsbuch inklusive, um Ihre Finanzen jederzeit im Blick zu haben
Besonders geeignet für digitalaffine Kunden

Sie wählen die Analyseart,

die zu Ihnen passt – wir liefern die Klarheit und Strategie.

Flexibel & anpassbar

Ihr Leben verändert sich, und Ihre Finanzplanung sollte das widerspiegeln.
Wir begleiten Sie langfristig oder punktuell, je nach Bedarf:

Neue Ziele? Wir passen die Planung an.
Lebensereignisse? Wir prüfen die Auswirkungen auf Ihre Finanzen.
Marktentwicklungen? Wir behalten sie für Sie im Blick.

Ihre Partnerschaft mit RWS

Mit der RWS-Finanzanalyse legen Sie die Basis für eine sichere, strukturierte und flexible Finanzplanung.
Ob einmalige Standortbestimmung oder regelmäßiges Update – Sie entscheiden den Umfang.

FAQ – Alles rund um die Finanzanalyse bei RWS

Warum sollte ich eine Finanzanalyse machen?

Damit Sie jederzeit wissen, wo Sie stehen, und Chancen aktiv nutzen können – passend zu Ihrem Lebensabschnitt.

Muss ich danach sofort etwas verändern?

Nein, die Analyse ist Ihr persönlicher Überblick. Sie entscheiden, welche Schritte Sie danach gehen möchten.

Kostet die Finanzanalyse etwas?

Das Erstgespräch und die Analyse sind kostenfrei und unverbindlich.

Wann sollte ich meine Finanzen prüfen lassen?

Spätestens bei wichtigen Lebensveränderungen – wie Heirat, Familiengründung, Immobilienkauf oder Jobwechsel – empfehlen wir, Ihre Finanzplanung zu überprüfen.

Persönlich. Nachhaltig. Digital.

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Kostenlose Hotline

Montag–Donnerstag:	08:00–18:00 Uhr
Freitag:	08:00–16:00 Uhr

Termine außerhalb der Öffnungszeiten sind nach Absprache möglich.

RWS Vermögensplanung Aktiengesellschaft
Rotenburger Straße 17
30659 Hannover

Telefon: 0511 90256-0
E-Mail: info@rws.de